La energética española vuelve al mercado de deuda estadounidense por primera vez desde 2009 con una emisión en dos tramos que atrajo una demanda superior a los 5.000 millones de dólares.
La multinacional eléctrica española ha colocado 1.600 millones de dólares en bonos verdes entre inversores institucionales de Estados Unidos y de fuera del país, en su primera operación directa en el mercado de deuda estadounidense desde 2009. La energética española vuelve al mercado de deuda estadounidense por primera vez desde 2009 con una emisión en dos tramos que atrajo una demanda superior a los 5.000 millones de dólares. En la práctica: La operación refuerza la financiación de las inversiones de Iberdrola en redes y renovables en Estados Unidos, uno de sus mercados estratégicos, y confirma el apetito inversor por la deuda verde de la compañía tras varios años sin acudir directamente a ese mercado.
Torre Iberdrola, sede corporativa del grupo en Bilbao (imagen de archivo, 2019).
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Iberdrola ha emitido 1.600 millones de dólares (unos 1.433 millones de euros al cambio) en bonos verdes dirigidos a inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos, según informó la compañía el 27 de octubre de 2026. Se trata de la primera operación directa de la eléctrica española en el mercado de deuda estadounidense desde 2009, lo que supone un cambio relevante en su estrategia de financiación tras más de una década acudiendo sobre todo al mercado europeo y a colocaciones privadas locales en Estados Unidos.
La operación se ha estructurado en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero vence el 4 de noviembre de 2029 y paga un cupón fijo anual del 5,40%, mientras que el segundo vence el 4 de noviembre de 2033 con un cupón del 5,85%. Varios medios económicos, entre ellos Infobae y El Español/Invertia, coinciden de forma independiente en estas cifras y en la estructura exacta de la colocación, lo que refuerza la fiabilidad del dato pese a no haberse localizado un comunicado oficial completo de la compañía.
Según la información recogida por estas fuentes, la emisión recibió una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, más de tres veces el importe finalmente colocado, con la participación de 116 inversores institucionales, mayoritariamente estadounidenses, entre los que figuran grandes gestoras y bancos. Ese nivel de sobresuscripción es habitual en las operaciones recientes de deuda verde de grandes utilities europeas, pero el hecho de tratarse del regreso de Iberdrola a este mercado tras 17 años añade relevancia al resultado.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Financiación Verde de Iberdrola, que incluye inversiones en energías renovables, redes de transporte y distribución eléctrica y eficiencia energética en Estados Unidos, uno de los mercados donde el grupo prevé mantener inversiones anuales cercanas a los 5.000 millones de dólares en los próximos ejercicios, principalmente a través de su filial estadounidense de redes.
La compañía ya había colocado bonos verdes en euros en 2026, y cuenta con un historial extenso de emisiones bajo su Marco de Financiación Verde desde hace más de una década.
La operación refuerza la financiación de las inversiones de Iberdrola en redes y renovables en Estados Unidos, uno de sus mercados estratégicos, y confirma el apetito inversor por la deuda verde de la compañía tras varios años sin acudir directamente a ese mercado.
Iberdrola es uno de los mayores emisores de bonos verdes del mundo y ha utilizado este tipo de instrumentos de forma recurrente en euros, dólares y otras divisas para financiar su transición hacia renovables y redes eléctricas.
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